Красочный полнометражный мультфильм, состоящий из нескольких новелл, в сопровождении изумительной классической музыки. В каждой из частей своя тема, их предваряют краткие комментарии. Бетховен. Симфония № 5. Абстрактные изображения бабочек и летучих мышей исследующих мир света и тьмы. Ottorino Respighi's Pines of Rome. Семья горбатых китов весело резвится на бескрайних просторах, их малыш, заигравшись оказался внутри айсберга.«Голубая рапсодия» Гершвина. Нью-Йорк 30-х годов. Один день из жизни мегаполиса. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича. Фантазии художников по мотивам сказки Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Камиль Сен-Санс «Карнавал животных». Авторы попытались ответить на вопрос: «Как человек относится к природе»? Стая розовых фламинго танцует и играет с детской игрушкой йо-йо. Как в работе студии «Дисней» обойтись без любимых персонажей?Пол Дукас «Ученик чародея». Микки Маус волшебной шляпой хозяина оживляет метлу, а потом не может с нею совладать.Марши Эдуарда Элгара. Дональд Дак в роли первого помощника Ноя отбирает животных для Ковчега. Без курьезов не обошлось.Игорь Стравинский «Жар-птица». Весна. В лесу пробуждается все живое. Сбросил оковы сна и огненный дух разрушения. Как бы он ни старался, жизнь продолжается.