У императора Ю Ина рождается долгожданный наследник, которому монарх вынужден закрыть лицо маской и воспитывать его тайно, чтобы защитить от секретного общества Пюнсу. 16 лет спустя наследный принц И Сун снимает маску и покидает императорский дворец, желая выяснить правду о том, почему он был вынужден скрывать свое лицо с рождения. Единственный человек, знающий ответ на тревожащий принца вопрос, — мастер У Бо. Тем временем, когда общество Пюнсу организовывает убийство Ю Ина, сажая вместе него на престол фиктивного правителя, наследник императора решает посвятить собственную жизнь борьбе с секретным обществом…