Успешно выполнив очередное задание по задержанию грабителей банка на улицах Майами, агент ФБР Кастильо информирован своим боссом, офицером Петерсоном о переводе в Лос-Анджелес, где ему предстоит работать под прикрытием совместно с Калифорнийским дорожным патрулем для поимки банды мотогонщиков, совершающих налеты на инкассаторские автомобили. Под псевдонимом Фрэнком Пончерелло он знакомится со своим новым напарником, 30-летним новичком Джоном Бейкером, покорителем дамских сердец, но в то же время не умеющим работать в команде.