Он способен вернуть к жизни все что угодно, миллион добрых дел мог бы совершить обладатель чудодейственного порошка, если бы в его груди билось доброе сердце, но Урфин Джюс не из тех, кто творит добро, он злобный и коварный, его цель – господство. Он создает собственную армию из солдат-дуболомов, которых оживил волшебным порошком и собирается захватить власть в Волшебной стране, где сияет огнями Изумрудный город. Солдаты не сильны в военной науке и не отличаются храбростью, и все же, покорение племени Жевунов проходит довольно легко. Захватчик уже собирался отпраздновать победу, когда в этих местах оказалась маленькая, храбрая девочка. Элли очень хочет домой, в Канзас, но она не может оставить своих друзей. Страшила еще не обрел мозги, Железный дровосек – сердце, а Лев то, чего ему так не хватает – храбрость.Элли и ее друзья разрабатывают план свержения Урфина Джюса, и плечом к плечу борются с захватчиками. Всем на свете известно, что настоящей дружбе не страшны никакие преграды, добро одержит победу, а зло будет наказано по заслугам, весело замигают огни Изумрудного города, а его жители снова будут счастливы.