В центре сюжета мультфильма оказывается маленький мальчик по имени Никита Кожемяка. Малыш приходится сыном знаменитому богатырю, который когда-то сумел избавить мир от злого дракона, терроризировавшего Киев и всю округу. Мальчик спит и видит, как идет по стопам отца и становится настоящим героем. Он пытается держать в руках меч и тренироваться, ожидая своего звездного часа, несмотря на увещевания отца забыть обо всех этих богатырских штучках.Однажды дурные вести переворачивают все с ног на голову: скоро заклятье перестанет действовать, и тогда кровожадный дракон пробудится. А это значит, что мир снова оказался в серьезной опасности. Узнав об этом, маленький герой отправляется в лес и выясняет, как пробраться в волшебную страну, где нынче заточен страшный враг. Попав в чудо-царство, Никита обзаводится новыми друзьями, которые готовы пойти на все, чтобы помочь мальчишке одолеть огнедышащего монстра. Нельзя терять ни минуты – весь мир в опасности! И вот юный, но очень смелый паренёк уже вовсю несется навстречу огненному змею, чтобы вновь заставить темные силы отступить. Удастся ли маленькому богатырю довести начатое дело до конца и вернуться из таинственной страны в наш мир.