В центре сюжета находится бывший боец спецназа Макар Воронов, работающий инструктором по рукопашному бою, который спустя двенадцать лет возвращается домой. Вот только его родители давно уже умерли, а любимая девушка Анна, не дождавшись Макара, вышла замуж за криминального авторитета Дмитрия Романова, который вместе с отцом держит в страхе весь город. Не желающий мириться с нищетой, преступностью и бездействием полиции, главный герой бросает вызов влиятельной семье, чем в одночасье завоевывает уважение простых жителей. В свою очередь Романов, намереваясь без лишнего шума устранить выскочку, подбивает его принять участие в подпольных боях без правил.