На холодном и ветреном побережье Северной Франции разместился шатер путешествующей цирковой труппы, которая не снискала успеха среди немногочисленной местной публики. На ряду с материальными проблемами коллектив раздирают междоусобные распри, основанные на разных жизненных принципах. Невеселый клоун Эллиот борется с угрызением собственной совести, являющейся к нему в образе Игги Попа и начинает роман с балериной Ангель. Завидуя чужому счастью, властолюбивый директор цирка Херой намерен заполучить женщину себе, прибегнув к помощи колдуна Зефира.