Вот уже более 500 лет церковь ведет войну против ведьм, которых обвиняют в неурожаях, распространении болезней и других бедах. Главными охотниками на них выступают проклятые люди, рожденные с внешностью и силой различных животных. Вопреки сложившимся устоям, гигантский белый тигр поступает на службу к юной ведьме по имени Зеро, которая в обмен на защиту обещает сделать его человеком. Вместе они путешествуют по миру в поисках Гримуара, могущественной книги заклинаний, намереваясь предотвратить ее попадание в плохие руки, что может привести к гибели всего живого.