В XII веке в Китае начинается затяжная смута, так как после убийства императора к власти приходят безжалостные 108 королей-демонов, несущие хаос и разрушение. Согласно старой легенде победить всех врагов и вновь вернуть мир в страну можно лишь воину, который обладает храбростью сотни тигров, силой тысячи буйволов и хитростью множества змей. Таким человеком оказывается наследный принц Дуань, сын покойного императора, который вместе с пожилым монахом и простолюдином отправляется в столицу, чтобы бросить вызов кровожадным захватчикам.