В волшебном королевстве, где никогда не ступала нога человека, правит вечно молодая королева Клара. Она повелевает двенадцатью месяцами, которые благодаря ее магическим способностям в течение года поочередно сменяют друг друга. Однако в конце зимы по вине зловещего сговора Морозного Принца и Февраля магические способности королевы начинают ослабевать, что препятствует приходу весны. Вылечить Клару можно только с помощью особого зелья, поэтому одиннадцать месяцев отправляют двух избранных людей, Луизу и Валентина, в приключение на поиски нужных ингредиентов.