Студентка по имени Эмма с самого детства панически боится клоунов: стоит ей только увидеть картинку или подумать о чудаковатом весельчаке, как ее незамедлительно охватывает ужас. Девушка живет в небольшом городке, жизнь в котором течет плавно и размерено. Она учится и подрабатывает в местном кафе. Но однажды туда заходит взволнованный полицейский и просит хозяина заведения сделать важное объявление, чтобы все присутствующие клиенты услышали его и как можно быстрее разошлись по домам.Эмма возвращается домой и обнаруживает в ванной следы крови и красный надувной шарик, на котором указаны непонятные цифры. На следующий день выясняется, что в городе орудует нечто, убивающее людей – это беспощадное зло, вселившееся в тело самого большого кошмара нашей героини.