В начале 1960-х годов в тихом стамбульском районе, где мирно сосуществуют турки и греки, зарождается любовь между Нико и Семой. Когда из-за обострения межнационального конфликта на Кипре происходит так называемое «Кровавое Рождество», из Турции выселяют всех греков, что разлучает влюбленную пару. Несмотря на непреодолимые препятствия, Нико и Сема продолжают всю жизнь искать встречи друг с другом. Параллельно с этим рассказывается история в современной Анкаре, где в одном из баров встречаются Дефне и Керем, отношения которых переживают не менее сильные взлеты и падения.