Опытный майор уголовного розыска Хромов, работающий под прикрытием, наконец-то выходит на след особо опасного преступника по кличке Дракон, и всё идёт к завершающей спецоперации по задержанию негодяя. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз, оборачивающийся удивительной метаморфозой. Спецоперация оканчивается провалом, а наш герой, получив тяжелое ранение, неожиданно переселяется в тело маленького мальчика. Теперь он – карапуз, который даже в этой ситуации решает не сдаваться и продолжать бороться с преступностью, попутно пытаясь отыскать выход из сложившегося положения.Вот только малыш Ваня, в чьём теле оказался наш герой, оказывается сыном того самого полицейского-неудачника, сорвавшего тщательно спланированную спецоперацию, из-за чего подстрелили нашего героя, а значит опытному оперативнику приходится ввести в курс дела горе-папашу, а также убедить его держать всё в тайне и продолжать изображать счастливого отца семейства. А так как желание довести дело до конца и отправить Дракона за решетку никуда не исчезло, наш герой, подключив к этому делу молодого папашу, начинает разрабатывать новый план.