Однажды одаренный молодой музыкант Эрик встречает Джо, которая каким-то образом забралась на дерево, но не может спуститься обратно. Пытаясь вернуться на землю, девушка падает и ломает Эрику нос, тем самым произведя неизгладимое впечатление на него. Обезоруживающе очаровательная Джо влюбляется в Эрика, и их стремительно развивающиеся отношения полны романтики и чувств.Но, когда Джо неожиданно решает отправиться в Америку на популярный фестиваль «Burning Man», проходящий в пустыне Невады, Эрик, не желая терять возлюбленную, следует за ней…