Действие происходит в Японии далекого будущего, где правительство сосредоточило внимание на молодом поколении и учредило специальную школу, куда принимают исключительно самых умных и способных детей, которые претендуют на важные государственные чины и должности. Старшеклассник Киетака Аянокодзи по неизвестным причинам нарочно делает грубую ошибку во вступительном экзамене и попадает в непопулярный класс «D». Жизнь подростка принимает неожиданный поворот, когда его близкими друзьями становятся одноклассницы Судзунэ Хорикита и Кике Кусида.