Далекий 1946-ой год. В округе промышляет банда опасных преступников во главе с Горелым. Люди в панике, а власти не знают, как выйти на след бандитов.В это время капитан Игнат Белов возвращается поездом домой с фронта. Здесь он случайно натыкается на приятеля детства по кличке Сыч, который нынче является членом бандформирования того самого Горелого. В прошлом Сыч уже втягивал Белова в сомнительное дело, после которого у нашего героя были неприятности с законом. И сейчас он предлагает Игнату поучаствовать в прибыльном дельце. Белов отказывается помогать и старается помешать бывшему дружку. Но в итоге, Сычу и подельникам удается совершить ограбление, а нашего героя обвиняют в пособничестве негодяям. И теперь, чтобы отстоять свою честь, ему придется идти на сделку с правоохранительными органами, выставить себя бандитом и внедриться в банду преступников, чтобы вывести милицию на Горелого и всю его группировку.