В конце XIX века молодая Нэнси Эстли, работающая поваром и официанткой в ресторане в английском прибрежном городке Уитстабл, впервые посещает мюзик-холл, где встречает актрису Китти Батлер, выступающую в мужском образе. Двое заводят тесные отношения и перебираются в Лондон, где совместно играют на сцене театра до тех пор, пока Китти не решает бросить свою возлюбленную в пользу импресарио Уолтера Блисса, с которым заключает брак по расчету. Тяжело переживая разрыв, Нэнси становится проституткой, но вскоре в ее жизни появляются еще две любимые женщины.