Семнадцатилетний Джеймс абсолютно уверен, что он является настоящим психопатом, которому уже пора переходить от умерщвления мелкой живности к убийству человека. Алисе тоже семнадцать – она капризная бунтарка, пытающаяся отыскать собственного отца. Ее переводят в новую школу, где девушка и знакомится с Джеймсом. Оба подростка – изгои не от мира сего, которым тяжело наладить контакт с "нормальными" одноклассниками, учителями, родными и близкими людьми. Но между собой они очень быстро находят общий язык. Эта странная дружба оканчивается бегством – от привычного окружения, медленно охватывающего безумия и собственных страхов. Они решаются отправиться на поиски отца девушки, однако этот порыв оборачивается экзистенциальным трипом взросления, внутренних и внешних метаморфоз, а также самопознания, продиктованного необходимостью перемен.