Действие разворачивается в начале 1970-х годов в Калифорнии вокруг Энди Клавина — 19-летнего паренька из провинциального городка в Небраске, который неожиданно получает работу в популярном «Вечернем шоу» Джонни Карсона. Энди, который первый раз в жизни покинул пределы Небраски, внезапно попадает в гламурный и безнравственный мир Голливуда. Быстро приспосабливаясь к переменчивому миру шоу-бизнеса, парень отправляется навстречу удивительным приключениям, которые сопровождаются сексом, наркотиками и новыми знакомствами. .