Действие аниме разворачивается в мире, где земная цивилизация доживает свой век, а человечество оказывается на пороге апокалипсиса. Но древняя легенда гласит – накануне Конца Света откроются врата в Рай, путь куда найдут лишь избранные, и это будут волки. Однако, сильных и гордых животных люди не встречали уже более двухсот лет.На самом деле хищники вовсе не исчезли, а ушли в тень и научились принимать человеческое обличье. Никому из людей в голову не придет, что перед ним животное. Цума, Хигэ и Тобоэ – оборотни, которые отправляются на поиски лунного цветка, который согласно легенде приведёт их к вратам Рая. Удивительно растение обладает тончайшим ароматом, который способны уловить лишь волки. Вскоре к ним присоединяется их белый собрат Киба. Смогут ли наши герои отыскать заветный цветок или быть может, существование Рая – всего лишь красивая легенда?