В центре сюжета оказывается Эрик Рот, решивший после смерти матери отправиться на поиски своего отца, которого он никогда в жизни не видел. Поиски приводят нашего героя в небольшой провинциальный городок Эль-Камино, где он оказывается как раз в канун Рождества. Отправившись по адресу, указанному на последнем письме отца, молодой человек находит лишь старую лачугу, в которой проживает пьянчуга Ларри. Так и не найдя в окрестностях отца, Эрик понимает, что скорее всего ему придётся возвращаться домой одному. Вот только неуверенность действий молодого человека и его слишком яркий для этих мест автомобиль привлекают к нему излишнее внимание здешних шерифов. Предполагая, что в их захолустный городишко приехал наркоторговец, стражи порядка открывают настоящую охоту на слишком уж подозрительного гостя.