В центре событий мультфильма, основанного на славянских байках, лежит сказ о князе по имени Петр Муромский. Данное творение является волшебной и доброй историей о любви и преданности.С детских лет будущий князь рос отважным героем и истинным борцом, который должен был защитить свой народ от всех напастей. Однажды на пути нашего героя повстречалась удивительная женщина из простых людей, которой было суждено сыграть важнейшую роль в его жизни. Девушка, которую звали Феврония, была наделена невероятной красотой, мудростью, особенными знаниями и умениями. Она сразу же полюбила Петра. И это чувство оказалось взаимным. Но не все даётся легко и сразу. Ее происхождение простолюдинки долгое время мешало восторжествовать истине взаимной любви, которая все же достучалась до сердца Муромского. Однако настоящие испытания только лишь начинались. Много козней поджидало наших героев впереди. Черная магия, заговоры недоброжелателей и злые силы - все старались нарушить эту волшебную связь между двумя особенными людьми, которые оказались готовы на все, лишь бы сохранить свой союз и одержать победу над всеми врагами и невзгодами.