Лили родилась и выросла на американском юге и всегда мечтала стать балериной. Она много тренировалась, веря в то, что судьба преподнесет ей шанс выступить в роли Феи Драже в знаменитом «Щелкунчике». Героиню всегда поддерживала старшая сестра Бет. Однажды девушку пригласили в Нью-Йорк на кастинг в постановку ее мечты. Мать очень не хотела, чтобы дочь уезжала, но Бет заставила ее изменить свое мнение. И вот Лили оказалась в Большом Яблоке и познакомилась там с очаровательным Марком, который сыграет самого Принца. Между ними завязался бурный роман. Несмотря на то, что бывшая подруга Марка делала все, чтобы помешать героине добиться своей цели, режиссер все же назначил ее на главную роль. Но перед самым важным дебютом в жизни, несчастная девушка узнает печальное известие: Бет попала в автокатастрофу и погибла...