В древние времена, еще до появления человечества, Земля была под властью демонов – могущественных существ, вселявшихся в живые организмы, получая над ними контроль и наделяя сверхспособностями. Но потом они впали в спячку, что позволило человечеству за многие тысячелетия стать доминирующей расой на планете.В наше время Рё Асука, проводя исследования, приходит к выводу, что демоны пробудились и постепенно захватывают тела людей, чтобы вернуть себе власть над миром. Он предлагает своему лучшему другу Акире Фудо отправиться на закрытую молодежную тусовку, чтобы окончательно убедиться в существовании демонов. Вот только наивный Акира даже не подозревал, насколько коварными были замыслы его лучшего друга: в результате призыва кровожадных существ парень превращается в Человека-дьявола...