Действие киноленты разворачивается в первой половине семнадцатого века в Китае, которым в то время правила династия Мин. В центре событий оказывается воин по имени Шэнь Лянь, одно упоминание которого уже вызывало панический страх у бандитов. Однажды судьба преподносит ему весьма странное дело, которое на первый взгляд кажется достаточно простым. Произошло убийство евнуха по имени Го, который работал на благо государственной сыскной службы. Начав разбираться в произошедшем, наш герой выясняет, что убитый состоял в рядах заговорщиков, которые планировали убить самого Императора! Недолго думая, Шэнь Лянь решает во что бы то ни стало отыскать организатора...