Группа друзей, учащихся в старшей школе, сталкивается с трудностями любви и сложностью попыток признаться в собственных чувствах объектам вожделения. Мультфильм восполняет пробелы и недостающие детали первой части, а также проливает свет на чувства Котаро Эномото…Встреча Хины Сетогучи, сестры Ю, с Коюки Аясе обернулась форменной катастрофой. Парнишка упал лицом на пол и случайно увидел трусики девушки. Решив, что он извращенец, девочка погналась за ним по школьному коридору, требуя извинения. Нацуки Эномото, старшеклассница, потребовала от Хины, чтобы она принесла свои извинения Коюки. И парень совершенно не обиделся на Хину, простив ее. Этот факт заставил девочку влюбиться в него окончательно и бесповоротно. Истории ребят тесно переплетаются, образуя насыщенный и непростой клубок из подростковых чувств и фантазий, переполненных взаимной любовью и страхом признания. Они попадают в различные бытовые передряги, ссорятся, мирятся и играют в романтические игры, познавая себя, свою страсть и желания…