У царя Еремея было, как водится, трое сыновей. Двое старших ума недалекого, да и бездельники еще те. Младший Иван – парень не промах, смел и умен, все время что-то изобретает. Батюшка дни напролет был занят делами государственной важности – диктовал воспоминания о своих несуществующих подвигах. На границах царства обнаружилось чудище страшное. Государь велел сыновьям драконью породу извести и защитить земли русские. Все трое отправились к пограничному мосту. Старшие улеглись спать в сторожке Некоторого царства, а Иван пообещал совершить подвиг, Чудо-Юдо уничтожить и вернуться с победой. Чудище оказалось вовсе не огромным трехглавым и огнедышащим, а маленьким, симпатичным дракончиком с одной головой. Настоящие богатыри малышей не обижают, вот и не стал он убивать Чудо-Юдо, а прихватил с собой, авось пригодится...