События разворачиваются вокруг обычной женщины, которая, на первый взгляд, ведет ничем не примечательный образ жизни, выполняя рутинную офисную работу. Однако по ночам она сталкивается с сюрреалистическими и опасными фантазиями, связанными с сексом, жестокостью и молодой женщиной, являющейся ее коллегой. Пробуждаясь в самых неожиданных и незнакомых ей местах и не понимая, каким образом она здесь оказалась, героиня становится одержимой навязчивой идеей о том, что она постепенно превращается в кровожадного оборотня…