На обширных западных лугах живет любознательный барашек, который гордится своей длинной, густой и мягкой шерстью. Однажды, когда шерсть барашка была полностью острижена, он становится подавленным, начинает крайне неуютно чувствовать себя и отказывается беззаботно веселиться. В скором времени угрюмый ягненок встречает веселого и забавного шакалопа, который решает научить своего нового друга быстро оправляться от жизненных невзгод, не теряя бодрости духа и хорошего настроения. По мере того как ягненок делает первый шаг навстречу веселым приключениям, он обнаруживает, что даже без шерсти жизнь может быть полна открытий и удивительных событий…