Молодой парень по имени Юя Номото даже не подозревал, что его друзья втянут героя в столь ужасную историю. Сначала он считал, что приятели позвали его покатать их по городу с целью подцепить каких-нибудь девчонок. Но потом Юя понял, что речь идет о преступлении - друзья намеревались просто изнасиловать несчастную красотку. Однако вместо этого дамочка легко расправилась с напавшими на нее людьми. Оказалось, что Хитоми относится к расе гибридов - в ней смешалась кровь человека и зверя. И теперь главному герою предстоит узнать совершенно новый мир, где для слабаков нет места.