Когда-то Киссшот пообещала Арараги, что как только он принесет ей все потерянные части тела, девушка вновь вернет ему человеческий облик. После кровопролитных сражений с охотниками на вампиров, Палачом, Драматургом и Эпизодом, главный герой аниме-сериала возвращается к Киссшот с трофеями. Однако Арараги начинает задаваться вопросами о том, как именно она планирует превратить его в человека и по какой причине столь могущественное существо могло проиграть простым людям. Перед ним раскроются пугающие тайны мира детей ночи, а Киссшот окажется совсем не такой, как Арараги себе ее представлял.