В центре сюжета мультфильма оказывается молодой птенец по имени Рыжик, которому необходимо нагнать свою стаю. Взрослые отправились зимовать в теплые края, а наш герой, не научившись летать, отстал. Теперь ему необходимо научиться выживать в суровых зимних условиях, где за каждым поворотом тебя поджидает опасность. Гайрон с первого взгляда рассмотрел в Рыжике истинный потенциал покорителя небес, так что старый отшельник сжалится и поможет герою отыскать волшебную Райскую долину, куда направляются родственники потерявшегося птенца.