Прошло много времени с тех пор, как огнедышащий дракон Бахамут был запечатан. Охотник за головами по имени Фаваро Леоне возвращается к своей прошлой профессии после длительного путешествия. С тех пор, как он отправился в путь с обладательницей печати Бахамута по имени Амира, прошло десять долгих лет. Хоть этот ловелас и бабник выжил в опасном приключении, Фаваро понимает, что громадное чудовище никуда не делось. Бахамут рано или поздно освободится, и тогда главному герою вновь предстоит противостоять могущественному дракону и прочим демонам.