В центре сюжета картины находится молодой монах Кукай, который отправляется в далекий Китай с целью излечения императора от странного недуга. Правитель огромной империи уже несколько дней не смыкает глаз, но прибывшей на помощь монах не успевает ничего сделать. После смерти лидера государства, Кукай понимает, что во дворце присутствует некая потусторонняя сила. Вместе со своим новым знакомым, придворным писарем Бо Цзюйи, герой намеревается узнать, что стало причиной целой цепочки загадочных смертей, и какую в этом роль сыграла некая демоническая кошка.