Данный мюзикл поведает историю Мелвина - человека, который борется за чистоту собственного города. Нью-Джерси уже давно превратился в свалку токсичных отходов, что происходит при полном игнорировании проблемы со стороны властей. Из-за трагических обстоятельств Мелвин превращается в токсичного мстителя - мутанта, изуродованного попаданием в емкость с токсичным веществом. Но это не убило героя, а позволило получить силу для того, чтобы противостоять злодеям. Только одного не знает Мелвин - как его метаморфозу воспримет любимая девушка по имени Сара.