В документальной картине раскрывается история становления американской культуры и ее музыкального характера, в котором отпечатались представители самых разных национальностей. Авторы фильма освещают перед зрителем кадры самого популярного шоу, показывают знаковые места, в которых происходит становление музыкального наследия США: Нью-Йорк, Новый Орлеан, Мемфис, Чикаго. Основная идея фильма заключается в том, чтобы показать нам, как смешение разных культур рождало новую музыку и необычные звуки, которые сближали людей.