Когда у психотерапевта Эмили появился новый пациент Джош, она не сразу смогла поставить ему диагноз. Когда ей стало известно, что в город вернулся брат Джоша, женщина решает с ним пообщаться. Крейг, брат странного пациента, принялся убеждать Эмили в том, что у его брата действительно проблемы с психикой, он очень часто видел то, чего не существовало на самом деле. Героиня тоже склонялась к тому, что у Джоша были галлюцинации, но когда она услышала от этого мужчины, что Крейг часто ему являлся в разных образах, Эмили уже не знала, кому из братьев верить. Лишь она одна могла разобраться в том, кто из них двоих был психом.