Принцесса Варвара очень скучала по своей матери, которая куда-то пропала. Каких только усилий не прилагал король, чтобы отыскать свою супругу, а пока правитель горевал, его советник, злобный колдун Бальтазар, строил планы по захвату трона.Однажды ночью юная принцесса находит волшебную книгу, которая переносит ее в сказочную страну. Там она знакомится с небольшим драконом, с которым переживает незабываемое приключение, после чего возвращается домой, ничего не зная о том, что коварный советник уже начал реализовывать свой план.