Действие разворачивается в фантастическом мире, где отношения между людьми и эльфами противоречивы. Когда-то давно люди использовали черную магию, за что были изгнаны эльфами на другой конец континента. После того, как люди убили короля драконов и его яйцо, война становится неизбежной. Эльфы планируют отплатить той же монетой и убить короля и его сына. Однако одна эльфийка узнает, что яйцо было не уничтожено, а украдено и теперь два принца объединяются с эльфийской убийцей, чтобы вернуть яйцо драконам и принести мир воюющим землям.