Действие аниме разворачивается в 15 веке в разгар Столетней войны между Английским королевством и Францией. В центре сюжета оказывается Монморанси — молодой человек, происходящий из знатного французского рода, который начинает изучать магическое искусство и алхимию в королевской школе для рыцарей, расположенной в Париже. Однако, после разгрома французской армии, школу закрывают, а самому Монморанси приходится бежать. Спустя некоторое время потерявший всё и преследуемый властями молодой человек, ставший алхимиком, знакомится с удивительной и таинственной деревенской девушкой по имени Жанна.