Принц королевства Вечности Адам, владеющий мечом Могущества, который превращает его в Хи-Мена, отправляется на поиски меча Защиты, выполняя задание, данное Волшебницей. Дальняя дорога приводит главного героя в неизвестную ему страну Эфирию, в которой он попадает в засаду и оказывается в плену у Хорда — начальника Орды. Друзья Адама, узнав о его незавидном положении, решают отправиться на поиски своего друга и их затея могла закончиться успешно, но после спасения Хи-Мена, главные герои снова попадают в расставленную для них ловушку.