В государстве под названием Рисвалетта начинает процветать преступность и незаконный оборот наркотиков. Смертельно опасный препарат под названием "Гимн" попадает на улицы, поэтому специальная группа уголовного розыска "Семь-О", расследующая появление нового наркотика, формирует группы следователей, задачей которых является предотвращение распространения вещества, превращающего людей в мутантов. Одна из групп состоит из опытного детектива Дага Биллингема, которому дают в напарники молодого и неопытного Кирилла Врубеля. Вместе они должны провести собственное расследование и найти преступников, угрожающих безопасности государства.