Мультфильм повествует об осле Бо, который мечтает бросить свою скучную работу на сельской мельнице. Он хочет отправиться в приключение и посмотреть мир. Однажды ему удается сбежать вместе с овцой Рут, которая потеряла своё стадо, и остроумным голубем Дэйвом. Трио следует за путеводной звездой, которая приводит их к молодой беременной девушке Мэри и ее мужу Джозефу. Согласно королевскому указу, пара вынуждена отправиться в Вифлеем. Тем временем прислужники царя Ирода ищут беременных женщин, таких как Мэри, но Бо и компания готовы постоять за своих новых друзей.