Это история Кейти, молодой девушки, которая мечтает о Сан-Франциско, но сейчас ей приходится работать официанткой в закусочной где-то в отдаленном уголке Аризоны. Она живет со своей матерью Трейси, но единственная в семье зарабатывает деньги и кое-как поддерживает хрупкую финансовую стабильность. Чтобы преодолеть нищету и начать новую жизнь в городе мечты, Кейти решается на отчаянный шаг и обращается к проституции. Но все ее планы меняются неожиданным образом, когда девушка встречает бывшего заключенного, а ныне автомеханика Бруно, и влюбляется в него.