Тара и Доун — две привлекательные девушки, которые были на вечеринке в честь Хэллоуина, и вместе покинули место ее проведения. На улице главным героиням встречается черно-белый клоун, с которым пьяная Доун начинает заигрывать, принимая все это за хэллоуинскую шутку. После этого решив привести в чувство свою выпившую подругу, Тара предлагает зайти в местную пиццерию, чтобы заказать немного еды, но здесь девушкам видят того самого клоуна, который не отводит взгляда от Тары. Очень скоро героини поймут, что клоун преследует их совершенно не для того чтобы познакомиться...