В лесу на острове крошечные пушистые существа под названием Пуку, находящиеся на грани голода, враждуют с величественными разноцветными птицами Джаван, которые отнимают у них всю еду. Однажды в результате взаимодействия с редким волшебным цветком любознательный Пуку по имени Олли и своенравная птица Айви меняются телами. Двое заклятых врагов неохотно объединяются в команду, чтобы разыскать еще один такой цветок и снять чары. В ходе совместных приключений Олли и Айви заводят дружбу и начинают стремиться уладить многолетнюю вражду между своими видами.