Фильм рассказывает о событиях Японо-китайской войны, во время которой миллионы китайцев страдали от разрушительных атак японской авиации. В центре внимания оказываются несколько переплетающихся между собой историй. Командующий ВВС США Джек Джонсон прибывает в Китай, чтобы оказать квалифицированную помощь пилотам, несущим огромные потери в воздушных сражениях с японскими асами. Бывший пилот Сюэ Ганту должен перевезти крайне важный груз в Чунцин, где в это время проходят постоянные бомбардировки. Дядюшка Цуи, владелец чайной, получает страшное известие о смерти своего сына. Вместе с другими гражданскими он собирается собрать деньги для армии Китая, для чего устраивает чемпионат по игре в маджонг.