Фильм снят по мотивам дебютного романа Элеоноры Кэттон. Стэнли, студент 1-го курса факультета драматического искусства. Под руководством Ханны, харизматичного и властного педагога, Стэнли открывает в себе талант и амбиции, о которых раньше не подозревал. Однажды он встречает Изольду и у пары завязывается первый любовный роман. Отношения влюбленных трещат по швам, когда Стэнли, ничего не сказав девушке, положил в основу своего итогового выступления секс скандал сестры Изольды. Осознав серьезность ситуации, главный герой разрывается между творческими возможностями и этическими границами.