Сюжет фильма разворачивается вокруг событий, произошедших в период Гражданской войны в России, с Павлом Андреевичем Кольцовым, разведчиком-красноармейцем, направленным в штаб армии Деникина. Молодой человек, с большим трудом оказавшийся в лагере белых, вскоре был назначен адъютантом генерала Ковалевского. Постепенно главный герой фильма проникается симпатией к своим врагам, начинает испытывать теплые чувства к Тане, дочери начальника имперской контрразведки, однако он всё еще помнит об основной цели своей миссии - в конце концов уничтожить весь штаб противника.