Молодой девушке по имени Амбер поручили присматривать за маленькой девочкой Мэнди. Вечером Амбер просыпается от жуткого детского смеха и пугающей песенки, которая доносится из радио няни. Напуганная девушка сразу решает проверить ребёнка, но приблизившись к кроватке, она с ужасом обнаруживает, что вместо Мэнди под одеялом находится изуродованная кукла. И теперь Амбер должна не только попытаться разобраться в том, что произошло с малышкой, но и выжить, спасаясь от зловещей сущности, которая вселилась в страшную детскую игрушку.